南诏绝嗣与三朝更迭
当历史刚刚步入公元10世纪的门槛时，李唐王朝、吐蕃、南诏三大势力的关系出现了新的态势。三方在彼此的攻防征战中，国力衰退，内部矛盾激化：吐蕃分裂，唐王朝衰败，南诏自顾不暇。自唐朝初年以来时战时和，互为依存的三大势力，同时陷入了危机之中。
吐蕃方面，松赞干布之后，多数君王幼年继位，由贵族辅佐。与唐王朝的战争，不仅使吐蕃财力耗尽，更重要的是导致了王权的衰落与贵族势力的膨胀。唐开成三年(公元838年)，达朗玛(又称达磨)继立为赞普，开始了吐蕃历史上最大规模的灭佛活动。会昌二年(公元842年)，达朗玛被暗杀。第二年，两位王子同时被不同的政治势力拥立为赞普，吐蕃一分为二，吐蕃王朝瓦解。自松赞干布公元7世纪初统一吐蕃各部，到达朗玛被杀，吐蕃王朝统治200余年，传9世。
此后，吐蕃王室后裔分为四系，他们各自据地争雄，势力此消彼长。在大约一个多世纪的时间内，吐蕃部族离散，不相统一。这种局面一直到11世纪末12世纪初才得以改变。
唐王朝方面，经“安史之乱”，皇权衰落，藩镇割据，兵变无常。唐僖宗乾符元年(公元874年)黄巢起义爆发，以流动战术横扫大半个中国，最后攻占唐都长安，唐僖宗逃至成都。后来，唐王朝虽然镇压了黄巢义军，但统治基础已被打得七零八落，藩镇、朝臣、宦官、流民，使李唐王朝处在风雨飘摇之中。公元907年朱温发动兵变灭唐，建“后梁”。此后，后唐、后晋、后汉，后周频繁更迭，中原地区处于“五代十国”的大动荡时期。直到公元960年，宋太祖赵匡胤发动“陈桥兵变”，建立宋朝，局势才稳定下来。
南诏方面，也是少主登位，王位频繁更替，权臣柄握大权。如唐宪宗元和四年(公元809年)寻阁劝卒，子劝龙晟继立，改元龙兴，年仅十二岁，元和十一年(公元816年)被弄栋节度使王嵯颠所杀；唐昭宗乾宁四年(公元897年)，隆舜为大臣杨登所弑，其子舜化贞继立。
南诏后期，在王室及上层大姓名家主导下，发生了一系列具有重大影响的事件：发动了一系列针对唐王朝的战争；国王频繁改元加号；大力倡导佛教；着力经营善阐(今昆明)。许多人都认为此四者是南诏王室为摆脱危机、舒缓社会矛盾的举措，而这些措施也的确有一定的效果，但也应看到，“身在庐山”的蒙氏王族统治者，并不一定能如此“知天命”，预见到国之将亡，为此极尽能事，以求力挽狂澜。南诏后期的这一系列举措，实是唐王朝、南诏、吐蕃三边关系发展的必然结果。吐蕃势力已衰，退出了三角竞争，三雄去其一，余下的两方，势力还在消长之中，他们所继续的，仍是初唐以来唐王朝、吐蕃、南诏之间的政治游戏。
舜化贞是南诏最后一代国主，他继位后，曾立志“中兴”，但中兴六年(唐天复二年，公元902年)，被郑回后裔郑买嗣所杀。郑买嗣篡位，改国号为“大长和”。同时，郑买嗣还杀了舜化贞之子及蒙氏王族800余人，蒙氏家族自唐贞观年问崛起，在中国西南地区独领风骚两个半世纪，没想到竟被郑买嗣赶尽杀绝，完全退出了历史舞台。南诏亡后，云南进入了郑、赵、杨三朝更迭时期。
郑买嗣“大长和国”，传3世，历26年。公元927年，剑川节度杨干贞以讨伐郑氏为名，起兵攻灭了大长和国，拥清平官赵善政为王，建立“大天兴国”。
第二年，即公元928年，杨干贞又废赵善政而自立为王，改国号为“大义宁国”。公元937年，杨氏被段思平所灭。
公元902～937年短短的30余年间，云南及其邻近地区处在战乱不已的状态。
